Autode kiibipuudus pole veel lõppenud ja taas on saabunud akupuudus.
Hiljuti on sagenenud kuulujutud uute energiasõidukite akude puudusest. Ningde era teatas avalikult, et nende saadetised on kiirustatud. Hiljem levisid kuulujutud, et He Xiaopeng läks tehasesse kaupa haarama ja isegi CCTV Finance Channel teatas sellest.
Tuntud uute autode tootjad nii kodu- kui ka välismaal on seda punkti rõhutanud. Weilai Li Bin ütles kord, et akude ja kiipide puudus piirab Weilai Automobile'i tootmisvõimsust. Pärast juulikuist autode müüki rõhutab Weilai taas kord tarneahela probleeme.
Teslal on akude järele suurem nõudlus. Praegu on ettevõte loonud koostöösuhted paljude akufirmadega. Musk on isegi avaldanud julge avalduse: akufirmad ostavad sama palju akusid, kui nad toodavad. Teisest küljest on Tesla ka 4680 aku katsetootmises.
Tegelikult võivad akufirmade teod anda sellest asjast üldise ettekujutuse. Alates selle aasta algusest on mitmed kodumaised akufirmad, näiteks Ningde Times, BYD, AVIC Lithium, Guoxuan Hi-Tech ja isegi Honeycomb Energy, sõlminud Hiinas tehase ehitamise lepinguid. Akufirmade teod näivad samuti kuulutavat akupuuduse olemasolu.
Milline on siis akude puuduse ulatus? Mis on peamine põhjus? Kuidas auto- ja akufirmad reageerisid? Sel eesmärgil võttis Che Dongxi ühendust mõne autofirma ja akufirma siseringi esindajatega ning sai mõned tegelikud vastused.
1. Võrguülekande võimsusakude puudus, mõned autofirmad on selleks juba ammu ette valmistunud
Uute energiaallikatega sõidukite ajastul on akudest saanud asendamatu tooraine. Viimasel ajal on aga levinud teooriaid akude puuduse kohta. Meedias on isegi teateid, et Xiaopeng Motorsi asutaja He Xiaopeng viibis Ningde ajastul akude pärast nädala, kuid He Xiaopeng ise lükkas selle uudise hiljem ümber. Eksklusiivintervjuus China Business Newsi reporterile ütles He Xiaopeng, et see teade on vale ja et ta nägi seda ka uudistest.
Kuid sellised kuulujutud peegeldavad enam-vähem ka seda, et uutes energiasõidukites on tõepoolest teatav akude puudus.
Erinevates aruannetes on akude puuduse kohta aga erinevaid arvamusi. Tegelik olukord pole selge. Praeguse akude puuduse mõistmiseks on auto- ja akutööstus suhelnud paljude auto- ja akutööstuse inimestega. Mõningat infot ka esmakäelisest allikast.
Autofirma vestles esmalt mõne autofirma esindajaga. Kuigi Xiaopeng Motors teatas esimesena aku puudusest, vastas teine pool Xiaopeng Motorsi kinnituse küsimisel, et „praegu selliseid uudiseid pole ja ametlik teave on ülimuslik“.
Xiaopeng Motors müüs eelmise aasta juulis 8040 uut autot, mis on 22% rohkem kui eelmisel kuul ja 228% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal, purustades ühe kuu tarnerekordi. Samuti on näha, et Xiaopeng Motorsi nõudlus akude järele tõepoolest kasvab. Kuid kas aku mõjutab tellimust, Xiaopengi ametnikud ei öelnud.
Teisest küljest avaldas Weilai oma mured akude pärast juba varakult. Selle aasta märtsis ütles Li Bin, et akude tarnimine on selle aasta teises kvartalis suurim kitsaskoht. „Akud ja kiibid (puudus) piiravad Weilai igakuiseid tarneid umbes 7500 sõidukini ja see olukord jätkub juulini.“
Vaid paar päeva tagasi teatas Weilai Automobile, et müüs juulis 7931 uut autot. Pärast müügimahu väljakuulutamist ütles Weilai Automobile'i ettevõtte kommunikatsiooni ja avalike suhete direktor Ma Lin oma isiklikus sõpruskonnas: „100-kraadine aku on peagi saadaval aastaringselt. Norra tarne pole kaugel. Tarneahela võimsus ei ole nõuete täitmiseks piisav.“
Siiski on ebaselge, kas Ma Lini mainitud tarneahel on aku või sõidukisisene kiip. Mõnedes meediakanalites väideti aga, et kuigi Weilai hakkas tarnima 100-kraadiseid akusid, on paljudes kauplustes need praegu laost otsas.
Hiljuti intervjueeris Chedong ka ühe piiriülese autotootmisettevõtte töötajaid. Ettevõtte töötajad ütlesid, et praegune aruanne näitab tõepoolest akude puudust ning nende ettevõte on juba 2020. aastaks inventuuri ette valmistanud, seega täna ja homme. Aastaid akude puudus ei mõjuta.
Che Dong küsis lisaks, kas tema laoseis viitab akufirmalt eelnevalt broneeritud tootmisvõimsusele või otse lattu ladustamiseks ostetud tootele. Teine pool vastas, et neil on mõlemad.
Che Dong küsis ka ühelt traditsiooniliselt autosid toovalt firmalt, aga vastuseks tuli, et seda pole see veel mõjutanud.
Autofirmadega suhtlemisel tundub, et praegusel akutoitel pole puudust olnud ja enamikul autofirmadel pole akude tarnimisega probleeme tekkinud. Kuid asja objektiivseks vaatamiseks ei saa seda lihtsalt autofirma argumentide põhjal hinnata ja akufirma argument on samuti kriitilise tähtsusega.
2. Akufirmad väidavad otsekoheselt, et tootmisvõimsus on ebapiisav ja materjalitarnijad kiirustavad tööle
Autofirmadega suheldes konsulteeris autofirma ka mõnede akufirmade siseringi esindajatega.
Ningde Times on juba ammu välismaailmale öelnud, et akude mahutavus on piiratud. Juba selle aasta mais Ningde Timesi aktsionäride koosolekul ütles Ningde Timesi esimees Zeng Yuqun, et „kliendid ei suuda tõesti hiljutist kaubanõudlust taluda“.
Kui Che Dongxi küsis Ningde Timesilt kinnitust, sai ta vastuseks: „Zeng Zeng tegi avaliku avalduse,“ mida võib pidada selle teabe kinnituseks. Pärast edasisi päringuid sai Che Dong teada, et mitte kõik Ningde ajastu akud pole praegu defitsiit. Praegu on defitsiit peamiselt tippklassi akude osas.
CATL on Hiinas kõrge niklisisaldusega kolmekomponentsete liitiumakude peamine tarnija, samuti NCM811 akude peamine tarnija. CATL-i poolt nimetatud tipptasemel aku viitab tõenäoliselt sellele akule. Tasub märkida, et enamik Weilai praegu kasutatavatest akudest on NCM811.
Kodumaine elektriakude tootja Honeycomb Energy avalikustas Che Dongxile ka, et praegune elektriakude maht on ebapiisav ning selle aasta tootmisvõimsus on broneeritud.
Pärast seda, kui Che Dongxi küsis Guoxuan High-Techilt, sai ka nemad teate, et praegune akude tootmisvõimsus on ebapiisav ja olemasolev tootmisvõimsus on broneeritud. Varem avalikustasid Guoxuan Hi-Techi töötajad internetis, et akude tarnimise tagamiseks peamistele alltöövõtja klientidele töötab tootmisbaas ületunde, et järele jõuda.
Lisaks avalikustas Yiwei Lithium Energy avaliku meedia teatel selle aasta mais teadaandes, et ettevõtte olemasolevad tehased ja tootmisliinid töötavad täisvõimsusel, kuid eeldatavasti jätkub toodete defitsiit ka viimase aasta jooksul.
BYD suurendab viimasel ajal ka tooraine ostmist ning see näib olevat ettevalmistus tootmisvõimsuse suurendamiseks.
Akuettevõtete piiratud tootmisvõimsus on vastavalt mõjutanud tooraineettevõtete töötingimusi.
Ganfeng Lithium on Hiina juhtiv liitiummaterjalide tarnija ning tal on otsesed koostöösuhted paljude akutootjatega. Meediaintervjuus ütles Ganfengi liitiumakude tehase kvaliteediosakonna direktor Huang Jingping: „Aasta algusest kuni praeguseni pole me tootmist põhimõtteliselt peatanud. Ühe kuu jooksul oleme sisuliselt täisvõimsusel tootmises 28 päeva.“
Autofirmade, akufirmade ja toorainetarnijate vastuste põhjal võib põhimõtteliselt järeldada, et uues etapis on akude puudus. Mõned autofirmad on eelnevalt kokku leppinud, et tagada praegune akude tarnimine. Piiratud akude tootmisvõimsuse mõju.
Tegelikult pole akude puudus uus probleem, mis on ilmnenud alles viimastel aastatel, seega miks on see probleem viimasel ajal üha enam esile kerkinud?
3. Uus energiaturg ületab ootusi ja tooraine hind on märkimisväärselt tõusnud
Sarnaselt kiipide puuduse põhjusele on ka akude puudus lahutamatult seotud kiiresti kasvava turuga.
Hiina Autotööstuse Assotsiatsiooni andmetel oli selle aasta esimesel poolel uute energiasõidukite ja sõiduautode kodumaine toodang 1,215 miljonit, mis on 200,6% rohkem kui aasta varem.
Nende hulgas oli 1,149 miljonit uut sõidukit uue energiaga sõiduautod, mis on 217,3% rohkem kui aasta varem, millest 958 000 olid täiselektrilised mudelid, mis on 255,8% rohkem kui aasta varem, ja pistikhübriidversioonide arv oli 191 000, mis on 105,8% rohkem kui aasta varem.
Lisaks oli 67 000 uut energiatarbesõidukit, mis on 57,6% rohkem kui aasta varem, millest täiselektriliste tarbesõidukite toodang oli 65 000, mis on 64,5% rohkem kui aasta varem, ja hübriidsete tarbesõidukite toodang oli 10 tuhat, mis on 49,9% vähem kui aasta varem. Nendest andmetest pole raske näha, et selle aasta kuum uute energiatarbesõidukite turg, olgu siis täiselektrilised või pistikhübriidid, on märkimisväärselt kasvanud ja turu üldine kasv on kahekordistunud.
Vaatleme akude olukorda. Selle aasta esimesel poolel oli minu riigi akude toodang 74,7 GWh, mis on kumulatiivne kasv 217,5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kasvu seisukohast on akude toodang samuti palju paranenud, aga kas akude toodang on piisav?
Teeme lihtsa arvutuse, võttes sõiduauto aku mahutavuseks 60 kWh. Sõiduautode akuvajadus on: 985000 * 60 kWh = 591 00000 kWh, mis on 59,1 GWh (ligikaudne arvutus, tulemus on ainult informatiivne).
Pistikhübriidmudeli aku mahutavus on umbes 20 kWh. Selle põhjal on pistikhübriidmudeli akutarve: 191000 * 20 = 3820000 kWh, mis on 3,82 GWh.
Täiselektriliste tarbesõidukite maht on suurem ja ka aku mahutavuse nõudlus on suurem, ulatudes põhimõtteliselt 90 kWh või 100 kWh-ni. Selle arvutuse põhjal on tarbesõidukite aku nõudlus 65000 * 90 kWh = 5850000 kWh, mis on 5,85 GWh.
Ligikaudu arvutatuna vajavad uued energiasõidukid esimesel poolaastal vähemalt 68,77 GWh akusid ning akude väljundvõimsus esimesel poolaastal on 74,7 GWh. Väärtuste vahe ei ole suur, kuid see ei arvesta sellega, et akusid on küll tellitud, kuid neid pole veel toodetud. Automudelite puhul võib väärtuste liitmisel tulemus isegi ületada akude väljundvõimsust.
Teisest küljest on akutoorainete pidev hinnatõus piiranud ka akuettevõtete tootmisvõimsust. Avalikud andmed näitavad, et akukvaliteediga liitiumkarbonaadi praegune tavahind on 85 000–89 000 jüaani tonni kohta, mis on 68,9% tõus võrreldes aasta alguse hinnaga 51 500 jüaani tonni kohta ja eelmise aasta 48 000 jüaani tonni kohta. See on umbes kahekordne tõus.
Liitiumhüdroksiidi hind on samuti tõusnud aasta alguse 49 000 jüaanilt tonni kohta praeguse 95 000–97 000 jüaani tonni kohta, mis on 95,92% tõus. Liitiumheksafluorofosfaadi hind on tõusnud 2020. aasta madalaimast tasemest 64 000 jüaani tonni kohta umbes 400 000 jüaani tonni kohta ning hind on tõusnud enam kui kuus korda.
Ping An Securitiesi andmetel tõusis kolmekomponentsete materjalide hind aasta esimesel poolel 30% ja liitiumraudfosfaatmaterjalide hind 50%.
Teisisõnu, praegused kaks peamist tehnilist suunda akude valdkonnas seisavad silmitsi tooraine hinnatõusuga. Ningde Timesi esimees Zeng Yuqun rääkis aktsionäride koosolekul samuti akude tooraine hinnatõusust. Tooraine hinnatõusul on oluline mõju ka akude toodangule.
Lisaks pole akutootmissektoris tootmisvõimsuse suurendamine lihtne. Uue akutehase ehitamine võtab aega umbes 1,5–2 aastat ja see nõuab ka miljardite dollarite suurust investeeringut. Lühiajaliselt pole tootmisvõimsuse suurendamine realistlik.
Akutööstus on endiselt kõrgete barjääridega tööstusharu, kus tehnilised nõuded on suhteliselt kõrged. Toote järjepidevuse tagamiseks esitavad paljud autotootjad tellimusi tipptegijatele, mis on viinud selleni, et mitu tipptasemel akuettevõtet on haaranud üle 80% turust. Vastavalt sellele määrab tipptegijate tootmisvõimsus ka tööstusharu tootmisvõimsuse.
Lühiajaliselt võib akude puudus endiselt esineda, kuid õnneks otsivad autofirmad ja akude tootjad juba lahendusi.
4. Akufirmad ei ole tehaseid ehitades ja kaevandustesse investeerides jõude
Akufirmade jaoks on tootmisvõimsus ja toorained kaks probleemi, mis vajavad kiiremas korras lahendamist.
Peaaegu kõik akud laiendavad nüüd aktiivselt oma tootmisvõimsust. CATL on järjestikku investeerinud kahte suurde akudehase projekti Sichuanis ja Jiangsus, investeeringu summa on 42 miljardit jüaani. Sichuani Yibini investeeritud akudehasest saab üks CATL-i suurimaid akudehaseid.
Lisaks on Ningde Timesil Ningde Cheliwanis liitiumioonakude tootmisbaasi projekt, liitiumioonakude laiendamise projekt Huxis ja akude tehas Qinghais. Plaani kohaselt suurendatakse CATL-i akude kogutootmisvõimsust 2025. aastaks 450 GWh-ni.
BYD kiirendab ka oma tootmisvõimsuse suurendamist. Praegu on Chongqingi tehase labaakud tootmisesse võetud, mille aastane tootmisvõimsus on umbes 10 GWh. BYD on ehitanud akudehase ka Qinghaisse. Lisaks plaanib BYD ehitada uued akudehased Xi'ani ja Chongqingi Liangjiangi uude ringkonda.
BYD plaani kohaselt peaks kogu tootmisvõimsus, sealhulgas labaakud, 2022. aastaks suurenema 100 GWh-ni.
Lisaks kiirendavad mõned akufirmad, näiteks Guoxuan High-Tech, AVIC Lithium Battery ja Honeycomb Energy, tootmisvõimsuse planeerimist. Guoxuan Hi-Tech investeerib käesoleva aasta maist juunini liitiumakude tootmisprojektide ehitusse Jiangxis ja Hefeis. Guoxuan Hi-Techi plaani kohaselt võetakse mõlemad akutehased kasutusele 2022. aastal.
Guoxuan High-Tech ennustab, et 2025. aastaks saab akude tootmisvõimsust suurendada 100 GWh-ni. AVIC Lithium Battery investeeris selle aasta mais järjestikku Xiamenis, Chengdus ja Wuhanis asuvatesse akude tootmisbaasidesse ja mineraaliprojektidesse ning plaanib suurendada akude tootmisvõimsust 2025. aastaks 200 GWh-ni.
Selle aasta aprillis ja mais sõlmis Honeycomb Energy vastavalt Ma'anshanis ja Nanjingis akutootmisprojektid. Ametlike andmete kohaselt on Honeycomb Energy Ma'anshanis asuva akutehase planeeritud aastane tootmisvõimsus 28 GWh. Mais sõlmis Honeycomb Energy Nanjingi Lishui arendustsooniga lepingu, mille kohaselt plaanitakse investeerida 5,6 miljardit jüaani akude tootmisbaasi ehitamisse koguvõimsusega 14,6 GWh.
Lisaks omab Honeycomb Energy juba Changzhou tehast ja kiirendab Suiningi tehase ehitust. Honeycomb Energy plaani kohaselt saavutatakse 2025. aastaks ka 200 GWh tootmisvõimsus.
Nende projektide kaudu pole raske märgata, et akuettevõtted laiendavad praegu meeletult oma tootmisvõimsust. Ligikaudu arvutatakse, et 2025. aastaks ulatub nende ettevõtete tootmisvõimsus 1 TWh-ni. Kui kõik need tehased on tootmisesse viidud, leevendatakse akude puudust tõhusalt.
Lisaks tootmisvõimsuse laiendamisele investeerivad akuettevõtted ka toorainevaldkonda. CATL teatas eelmise aasta lõpus, et investeerib 19 miljardit jüaani akutööstuse ketiettevõtetesse. Selle aasta mai lõpus investeerisid Yiwei Lithium Energy ja Huayou Cobalt Indoneesias lateriidist nikli hüdrometallurgia sulatusprojekti ja asutasid ettevõtte. Plaani kohaselt toodab see projekt aastas ligikaudu 120 000 tonni niklit ja ligikaudu 15 000 tonni koobaltit. Toode...
Guoxuan Hi-Tech ja Yichun Mining Co., Ltd. asutasid ühisettevõtte kaevandusettevõtte, mis tugevdas ka liitiumivarude ülesvoolu paigutust.
Mõned autotootjad on samuti hakanud tootma oma akusid. Volkswageni kontsern arendab oma standardseid akuelemente ja võtab kasutusele liitium-raudfosfaatakusid, kolmekomponentseid liitiumakusid, kõrge mangaanisisaldusega akusid ja tahkisakusid. Ettevõte plaanib 2030. aastaks ülemaailmse ehitustegevuse alustada. Kuus tehast on saavutanud 240 GWh tootmisvõimsuse.
Välismeedia teatas, et ka Mercedes-Benz plaanib toota oma aku.
Lisaks isetoodetud akudele on autotootjad selles etapis loonud koostööd ka paljude akutarnijatega, et tagada akude külluslik kättesaadavus ja leevendada võimalikult palju akude puuduse probleemi.
5. Kokkuvõte: Kas akude nappus saab olema pikaajaline võitlus?
Pärast ülaltoodud põhjalikku uurimist ja analüüsi võime intervjuude, küsitluste ja ligikaudsete arvutuste abil leida, et akude osas on tõepoolest teatav puudus, kuid see ei ole uute energiaallikate valdkonda täielikult mõjutanud. Paljudel autofirmadel on endiselt teatud varud.
Autotööstuses akude nappuse põhjus on peamiselt lahutamatult seotud uue energiaga autode turu hüppelise kasvuga. Uute energiaga sõidukite müük kasvas selle aasta esimesel poolel umbes 200% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kasvutempo on väga ilmne, mis on viinud ka akuettevõteteni. Tootmisvõimsusel on lühikese aja jooksul keeruline nõudlusega sammu pidada.
Praegu mõtlevad akufirmad ja uue energiaga autofirmad akupuuduse probleemi lahendamise viisidele. Kõige olulisem meede on akufirmade tootmisvõimsuse laiendamine ja tootmisvõimsuse laiendamine nõuab teatud tsüklit.
Seega on lühiajaliselt akude puudus, kuid pikas perspektiivis, akude mahutavuse järkjärgulise vabanemisega, pole kindel, kas akude mahutavus ületab nõudluse, ja tulevikus võib tekkida ülepakkumine. Ja see võib olla ka põhjus, miks akude ettevõtted on tootmisvõimsust tempokalt laiendanud.
Postituse aeg: 06.08.2021